Lead di nuove aziende per i fiduciari: come conquistare clienti nella prima settimana

Un fiduciario (Treuhänder, fiduciaire) è spesso il primo professionista di cui una nuova azienda svizzera ha bisogno: contabilità, salari, IVA e conti annuali. Il problema è che il fondatore di solito ne sceglie uno nelle prime settimane. Ecco un piano per raggiungerli in quella finestra.

Perché la prima settimana conta

Una nuova Sagl o SA ha obblighi fin dal primo giorno: un piano dei conti, l'affiliazione alle assicurazioni sociali, l'IVA non appena si prevede un fatturato superiore a CHF 100'000, e i salari appena assume. La maggior parte dei fondatori non è esperta di finanza, quindi cerca aiuto presto. Se arrivi dopo che hanno firmato con un altro studio, di solito sei in ritardo di un anno o più.

Di cosa ha davvero bisogno da te una nuova azienda

• La contabilità e i conti annuali.
• I salari e le affiliazioni alle assicurazioni sociali (AVS, AI, IPG, LPP e assicurazione infortuni).
• La registrazione IVA e i rendiconti periodici, ove applicabile.
• La dichiarazione fiscale dell'azienda, e spesso quella del titolare.
• Consigli chiari su salario o dividendo e sulla liquidità.

Un piano di contatto per la prima settimana

1. 1Individua ogni giorno lavorativo le nuove iscrizioni dei tuoi cantoni nel foglio ufficiale.
2. 2Tieni quelle il cui scopo suggerisce un'attività reale o del personale, non holding dormienti.
3. 3Verifica che l'azienda sia raggiungibile trovandola in un elenco pubblico.
4. 4Invia un messaggio breve e specifico che nomini l'obbligo che sta per affrontare e proponga un pacchetto iniziale a prezzo fisso.
5. 5Fai un solo sollecito dopo qualche giorno, poi vai avanti e rispetta il tempo della persona.

Scrivi il messaggio a cui risponderanno

Le proposte generiche vengono ignorate. Cita cosa fa l'azienda, nomina una scadenza concreta (ad esempio il primo periodo IVA o il primo conteggio salari), e proponi un passo successivo chiaro, una breve chiamata o una tariffa di avvio fissa. Limitati a poche frasi.

Congratulazioni per la costituzione di [azienda]. Le nuove Sagl a [cantone] di solito devono impostare contabilità e salari nel primo mese. Offriamo un pacchetto iniziale a prezzo fisso. Una breve chiamata la prossima settimana sarebbe utile?

Resta conforme

Contattare un'azienda al suo indirizzo pubblico iscritto riguardo a un servizio professionale pertinente è normale attività B2B. Mantieni i messaggi pertinenti, rispetta subito ogni richiesta di disiscrizione, e segui le regole svizzere sulla concorrenza sleale (LCSl) e sulla protezione dei dati (LPD). Non comprare né rivendere liste di contatti personali raccolte con scraping.

Rendilo ripetibile

La parte difficile è farlo ogni giorno lavorativo senza dimenticare nessuno. È questo che questo servizio automatizza: fa emergere le nuove aziende dei tuoi cantoni, segnala quelle che hanno bisogno di un fiduciario, e redige il primo messaggio, così conquistare la prima settimana diventa una routine invece di una corsa.